Emen | La petrolera estatal anunció la oferta de bonos Pdvsa 2035 hasta por 3.000 millones de dólares. La oferta “privada y directa” va dirigida al Banco Central de Venezuela (BCV) y a la Banca Pública.
Los títulos, con cupón de 9,75%, tienen vencimientos "anuales iguales y consecutivos" en los “años 2033, 2034 y 2035”, informó Petróleos de Venezuela en una nota de prensa.
“Los fondos obtenidos por Pdvsa mediante la colocación del Bono Pdvsa 2035 serán destinados a fines corporativos de Pdvsa para financiar proyectos inversión, incluyendo los programas para el desarrollo social e integral de país”, añade la nota.
“El Bono Pdvsa 2035 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Títulos de Valores de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y es ofrecido sólo fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S y la regla 144A de la antedicha ley”, agrega la estatal.
Estos títulos podrán ser adquiridos en el mercado secundario por inversionistas en EEUU que califiquen como “compradores institucionales calificados” bajo la regla 144 A.
La esperada emisión, la primera del 2012, marcaría el inicio de una fuerte actividad de endeudamiento que el mercado espera para un año electoral en que el presidente Hugo Chávez impulsará el gasto público en busca de una nueva reelección en octubre.